F&P EQUITY PARTNERS ENTRA IN PANZERI ILLUMINOTETNICA

Panzeri e F&P Equity Partners – evoluzione di F&P4BIZ, società operativa dal 2019 e con all’attivo già 5 operazioni di cui il network di RTZ è partner e co-fondatore – annunciano di aver siglato un’intesa per l’ingresso della società di investimento nel capitale di Panzeri Carlo SRL, azienda di illuminotecnica, tra i principali operatori nel settore dell’illuminazione per il design e l’architettura.

L’operazione, che si configura come un leverage buy-out, verrà perfezionata tramite una newco che acquisirà il 100 per cento di Panzeri per mezzo di una combinazione di capitale di rischio e di capitale a debito.

F&P Equity partners rileverà il 60 per cento del capitale della newco tramite un veicolo di nuova costituzione, promosso e gestito dalla stessa F&P Equity partners e capitalizzato anche da altri co-investitori, nella forma del club deal. Il rimanente 40 per cento del capitale della newco sarà sottoscritto dall’attuale proprietà che fa capo alla Famiglia Panzeri.

F&P è stata assistita da Pedersoli Studio Legale, da RTZ per le due diligence finanziaria e fiscale, da Efeso Consulting per la business due diligence e da Ramboll per la due diligence ambientale. La proprietà di Panzeri è stata assistita da Deloitte per la parte finanziaria e legale.

La maggiore internazionalizzazione e la crescita dimensionale dell’azienda, perseguita sia in modo organico che attraverso operazioni di M&A, costituiscono i principali obiettivi dell’accordo, alla cui realizzazione F&P Equity Partners parteciperà non solo in qualità di socio finanziario, ma anche mettendo a disposizione le proprie competenze industriali e il proprio network.

La Famiglia Panzeri, d’altro canto, continuerà il suo impegno all’interno dell’azienda portando avanti la gestione operativa in continuità con la sua storia e impegnando tutte le sue competenze manageriali e manifatturiere al fine di realizzare il potenziale di crescita ancora inespresso.

le previsioni di espansione del mercato globale dell’illuminazione e del contract;
l’eccellente posizionamento di Panzeri nel segmento di alta gamma con continua spinta verso ilsegmento premium, con particolare attenzione ai progetti custom-made;
le ottime performance economico-finanziarie della società che ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 13.2milioni di euro;

le prospettive di ulteriore crescita del business grazie allo sviluppo di nuovi prodotti e all’espansione internazionale;
le capacità e l’esperienza dell’attuale management team che fa capo alla famiglia e che darà continuità al proprio percorso imprenditoriale, restando pienamente coinvolto, insieme ai propri collaboratori, nella gestione operativa dell’azienda;
l’incremento costante dalla brand equity di Panzeri, che ha saputo in questi anni rafforzare la propria immagine e consolidare notorietà, qualità percepita e fedeltà al marchio sia tra i consumatori che tra il pubblico specializzato dei progettisti, in Italia e all’estero.

F&P EQUITY PARTNERS ENTRA IN PANZERI ILLUMINOTETNICA

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